【THEO+docomo】今月の積立(2021/7/9)

THEO
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 毎月定期積立を行っているTHEO+docomoですが、今月も積立の日がやってきました。

 なお、先月THEO+docomoの積立金額が10,791円となってしまい、入金額に差違が発生してしまったので、今月で調整することにしました。

 そのため、今月のTHEO+docomoの積立額は11,209円としています。

 定期積立分11,000円(おつり積立含む)に加え、別途209円の振込入金をしました。

 また、来月以降は、4つのロボアド、すべて11,000円の積立とします。

 この辺りの経緯は、以下の記事をご覧ください。

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取引内容(2021/7/9)

 それでは、今月の積立の内容です。

種類銘柄連動指標口数単価
(ドル)
金額
(ドル)
為替
レート
金額
(円)
グロース
株式中心に運用
VWO新興国全体の株式152.6852.68111.175,856
インカム
債券中心に運用
SPAB米ドル建ての投資適格債130.1130.113,347
BWX米国を除く先進国の国債129.5129.513,280

 以上の3銘柄、各1口の買付となりました。

 そのうち、VWOとBWXは、今月初旬のリバランスの際に売却した銘柄で、それを買い戻した格好になりました。

 投資金額が少ないことと、投資対象の銘柄が多いことで、多少の株価変動でもリバランスの際に売却されてしまい、さらに積立の際には買い戻されてしまうということなのでしょう。

 利益が確定すると税金がかかるので、頻繁なリバランス(しかも、すぐ買い戻される)も良し悪しですね。

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